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4月29日板块复盘:又现20CM涨停潮!A股上演“买买买” 电商板块值得追吗?

受利好消息刺激,今日(4月29日)沪深两市全线高开,早盘各指数表现偏谨慎,仅仅维持红盘震荡,临近午间股指发力走高,午后大消费全面爆发,行业与概念板块呈现普涨行情,带动沪指收复3000点整数关口,创业板指领涨两市。

对此,湘财证券此前指出,目前市场已进入敏感时期,不管是点位还是时间都属于比较敏感的周期,节后市场有望逐步迎来波段反弹行情,由于创业板天生的高弹性特点,未来成为反弹主力军的概率更大。

与此同时,德邦证券提到,曙光初现,疫情冲击修复下的四重奏。a.疫后消费复苏:1)居家消费;2)场景消费;b.自主可控长期赛道:1)风电&光伏&核电;2)半导体设备及材料;3)军工;c.政策驱动稳增长:1)建筑施工;2)消费建材;3)地产开发;d.战略资源:1)粮食安全;2)能源安全;3)金属资源。

板块方面:

一、商业百货

光大证券表示,展望未来一段时间,由于受到疫情影响,我们预计3月上市公司的经营情况或将差强人意。但随着未来疫情逐步改善,可选品将随之逐步恢复。尤其是部分市净率较低的百货股将具有一定的弹性,鉴于整体看一线城市消费能力优于二三线城市,因此我们首推一线城市的的百货龙头。黄金珠宝板块由于受到疫情影响,2022 年3 月的销售数据或将表现较差,但从2022 年全年维度看,黄金珠宝仍然是较为乐观的子板块。

中国银河证券提到,关注近期疫情反复的潜在影响与五一小长假的预期表现,维持推荐优质标的。对于电商及代运营板块:京东到家、京东415 同城购物节战报发布,大促期间,快消品类单日销售额创下历史峰值;母婴、蔬菜、宠物、家居、电脑数码、手机、家电等品类销售额均有同比翻倍以上增长;超市商家在大促中也持续发力。若羽臣发布2021 年年度报告、2022 年一季度报告;南极电商发布2021 年年度报告。

其他连锁板块:华致酒行发布2021 年年一季度报告,公司营业收入实现增长,主要系华致保真连锁品牌效应持续扩大,把握住市场需求,更好地应对疫情形势,营销工作调度有序,市场反应能力和运营效率显著提升,连锁门店分销能力不断提升,直供终端网点数量不断增加等使营业收入持续大幅增长所致。

超市板块:高鑫零售发布盈利预警,面对诸多不确定市场因素及宏观因素,高鑫零售继续将门店打造为“线下体验中心、线上履约中心”,坚持“多业态全渠道发展”的战略,同时聚焦自身能力建设,提高商品力,构建生鲜供应链能力;关注疫情保供应企业;新华都发布重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。    

二、电商概念

上海证券提到,国内多地疫情反弹,居民线上消费需求或将持续增加;随着各大电商平台齐发力共同抗疫,物资及运力均有边际改善。即时零售电商自营模式如每日优鲜、叮咚买菜、盒马、美团买菜等;O2O 平台模式如京东到家、淘鲜达、饿了么、美团闪购等;社区团购如美团优选、多多买菜、淘菜菜等。建议关注:京东集团。

另外,该机构进一步提出投资建议:投资主线一:黄金珠宝延续复苏态势与高景气度,建议关注周大生、周大福、老凤祥。投资主线二:共同富裕背景叠加流量见顶现状,互联网企业竞争白热化,建议关注监管风险小,以零售为王重履约效率,以供应链优势高筑护城河的京东集团。投资主线三:近期国内疫情反复,各地管控日益趋严,居民出现囤货现象,关注具有生鲜供应链优势的头部商超的修复机会,建议关注永辉超市、家家悦、红旗连锁。

国海证券表示,疫情无碍板块长期逻辑,持续推荐电商快递行业。回望一季度,头部电商快递企业单价具有韧性,整体同比改善的趋势不变,行业格局稳定性仍在持续验证。目前电商快递行业已进入高营收增速、低资本开支增速的新发展阶段,头部企业的发展战略也由成本差异化转为收入差异化,更加注重服务质量、经营利润与市场份额的平衡。疫情封控只影响快递业务量增长的节奏,不改变格局优化下整体行业量价齐升的趋势。新发展阶段下,价格贡献的利润弹性远大于业务量变动带来的影响,持续看好电商快递行业在格局改善支撑下,现金流逐步修复,盈利能力持续提升带来的投资机会。    

一张图汇总:    

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