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和信投顾:多重利好叠加调整概率不大 关注业绩加持的成长赛道

【早盘策略】

消息面重要的有:一、中国结算:4月29日起将股票交易过户费总体下调50%;二、中办、国办印发《创建示范活动管理办法(试行)》;三、我国首套高海拔地区特大型煤化工项目在青海开工。技术上,沪指和创业板指周四出现明显分化,煤炭、地产、基建、银行等大盘蓝筹股强势走高,推动沪指延续反弹,最终小幅收阳;创业板指则再次小阴回落,后续留意该指数日线如何构造底部的菱形K线组合。距离小长假仅剩最后一个交易日,节前效应一定程度上限制了市场的反弹空间,但与此同时,节前再度出现大跌的概率也不大。

综合来看,周四A股波动加剧一定程度上是受到人民币汇率盘中大幅回落的影响,资金再度出现恐慌,个股出现调整。距离五一小长假仅剩最后一个交易日,上市公司的财报披露将全部披露完毕,建议投资者适当警惕上市公司业绩暴雷的风险。此外值得注意的是,4月财新PMI相关数据即将公布,鉴于近期新冠疫情有所反复,4月PMI数据可能受到一定冲击。综合来看,市场目前下跌速度有逐渐减缓迹象,未来市场或仍将利用震荡构造结构性底部。短期内部因素大于外部因素,随着市场风险的逐渐释放,以及众多利好政策的加持,场外资金开始加快进场做多的节奏,A股有望迎来企稳反弹行情,建议投资者重点关注以下主线:一、稳增长主线。稳增长仍是市场最确定性的投资主线,可关注有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块;二、通胀主线。今年一季度上游原材料价格受全球通胀、国际冲突升级影响维持高位,持续的通胀主线值得布局,可重点关注煤炭、稀缺金属、种子、农药等;三、困境反转主线。预期困境行业将逐步改善的板块可重点关注超跌后形成的配置机会,如养殖等;四、成长主线。在赛道股走向大分化的背景下,可深入挖掘真正的成长股,如光伏、医疗服务、绿电等强产业周期催化的高景气细分领域。

【消息面】

1、2021年报披露收官在即拟分红逾280亿元科创板公司真金白银回报投资者

截至4月28日20时30分,已有380多家科创板公司披露2021年年报,其中302家公司发布现金分红方案,年度拟分红总额超过280亿元。同时,还有近30家科创板公司在实施现金分红的同时,推出送转股方案。业内人士表示,分红派息不仅深受市场和投资者青睐,也彰显出上市公司对盈利的乐观预期和对现金流管理的自信。

2、央行设立2000亿元科技创新再贷款利率1.75%

据人民银行官网4月28日消息,人民银行宣布设立科技创新再贷款,额度为2000亿元,利率1.75%,期限1年,可展期两次。人民银行有关负责人表示,人民银行通过科技创新再贷款向金融机构提供低成本资金,引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下,向科技企业发放贷款,撬动社会资金促进科技创新。

3、支持民企债券融资尽快推出组合型信用保护合约业务

为深入贯彻落实党中央、国务院关于支持民营企业健康发展的决策部署,在证监会指导下,深交所牵头于4月28日召开“沪深交易所信用保护工具买方机构专题研讨会”,来自证监会、上交所、中国结算、中证金融以及20余家证券公司和银行、资管买方机构的代表通过视频参会,就强化信用保护工具对民营企业债券融资的支持作用以及买方机构其他关切问题进行了充分讨论。

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